红周刊 剪辑部 | 皆永超
6月终末一个交曩昔，指数“狂飙”，芯片、锂电板、光伏等多个赛说念纷繁张开反攻模式。现时节点，资金在温煦正处于上升通说念的科技细分赛说念的同期，也在加码正在触底回转的领域，如锂电板、新动力汽车零部件、光伏等新动力赛说念。
那么，7月的投资契机若何？哪些主流赛说念还将会创造逾额收益呢？
7月阛阓或“绝地反击”
颤动筑底创造布局好时机
追想总共这个词6月，阛阓举座呈现弱市颤动款式。月内，上证指数小幅下落0.08%，深证指数高涨2.16%，创业板指则小幅高涨0.98%。
阛阓成交却相对活跃。6月，全A阛阓日均成交金额为9594亿元，较5月的9275亿元有所上升，年内仅低于4月的11395亿元，排在前6个月中的第二位。
进一步来看，6月全月，全A总成交金额为19.18万亿元，分行业来看，TMT科技赛说念成交最为活跃。数据败露，在申万31个大类行业中，缠绵机、电子、传媒行业成交金额位列前3，辞别为26704亿元、22077亿元与16792亿元，三个行业总成交金额推断约为65575亿元，占6月全A总成交金额朝上了3成。
此外，电力征战、机械征战、通讯、医药生物成交金额也相对较高，均朝上10000亿元（见图1）。
不外，从二级阛阓弘扬来看，天然TMT科技股成交额居前，但涨幅却弘扬分化。统计申万31个大类行业败露，有16个行业在6月完毕高涨，汽车“绝地反击”，以8.01%的涨幅晋级第一。通讯、机械征战、家用电器、煤炭辞别位居第2~第5，涨幅辞别为4.82%、4.22%、4.03%与2.36%。
与之相对，缠绵机、电子、传媒则均以下落已矣，6月跌幅辞别为3.49%、2.66%与2.53%。
成交活跃，股价却出现分化，意味着资金的不合在加大。
股市中有句成语，叫作念“五穷六绝七翻身”，那么，7月阛阓将会若何演绎？能否迎来“翻身”契机？哪些影响身分又在对阛阓组成影响？
近期，东说念主民币兑好意思元汇率的合手续贬值这孤单分备受阛阓温煦。6月30日，东说念主民币兑好意思元汇率中间价跌至7.2258元，创2022年11月以来的新低（见图2）。
汇率贬值成为压制阛阓的一个首要身分，中邮证券暗意，汇率贬值使东说念主民币金钱承压。在星河证券看来，但这种扰动并不可合手续。星河证券暗意，在稳经济、稳增长、稳服务和稳汇率之间，汇率走弱预期对A股带来的扰动是暂时的，后续主如若不雅察经济是否能全面规复。跟着我国经济在新常态下保合手牢固运行的雅致态势，揣测现阶段的投资者不雅望情谊会渐渐消退。从基本面看，A股站在目下的位置莫得不息大幅下落的基础。现时仍在颤动筑底中，是布局的好时机。
关于畴昔阛阓，信达证券有不雅点暗意，从遥远视角来看，目下或可渐渐积极乐不雅，A股的波动功令可能正在由牛短熊长变为牛长熊短。信达证券合计，跟着近期货币政策的调整，股市大约率依然开动新的高涨，这一次高涨大约率会分红两个阶段：政策预期有望驱动6月~7月第一波高涨，盈利回升预期有望驱动8月~12月第二波高涨。
券商6月金股收货单喜东说念主
东说念主工智能助力、新动力反攻
6月阛阓举座弘扬天然乏善可陈，但结构性的个股契机却奇光异彩，这也让券商保举的6月金股“收货单”可圈可点。
据统计，37家推出6月金股组合的券商中，30家的举座涨幅为恰恰，其中，中信证券(600030)、德邦证券、国金证券(600109)均超10%，申万宏源(000166)、太平洋(601099)、信达证券等均朝上9%。
那么，上述收货优异的券商6月保举了哪些强势股？
不雅察来看，上述券商保举的强势股主要汇集在几下几大领域，第一，芯片、软件、通讯等科技股。第二，新动力汽车零部件、光伏等新动力股。第三，“中特估”观念股。
以德邦证券为例，其6月保举的11只金股中，多只个股涨幅朝上10%，如属于新动力汽车产业链的德赛西威(002920)、永鼎股份(600105)涨幅居于第一、第二，辞别为37.31%、19.20%；通讯征战公司传音控股、“中特估”观念股中国船舶(600150)辞别高涨16.90%与14.19%。
在国金证券6月保举的金股中，中兴通讯、中国船舶、正帆科技、金山办公、同花顺(300033)等涨幅居前，其中，中兴通讯涨幅最高为29.45%。仔细不雅察来看，其中科技股居多。
在太平洋保举的涨幅居前的6月金股中，新动力类公司占据多席。如其保举的腾景科技、诺力股份(603611)、保隆科技(603197)、华自科技(300490)等涨幅居前，涨幅均朝上10%，其中，诺力股份主业为新动力叉车，保隆科技具有新动力汽车零部件业务，华自科技则为锂电、光伏观念股。
不雅察券商保举的一起6月金股，涨幅居前的公司也多汇集在上述领域。如6月金股涨幅居前的个股中，科技股中包括了腾景科技、工业富联(601138)、中际旭创(300308)、中兴通讯等；新动力汽车产业链如精锻科技(300258)、德赛西威；光伏产业链包括了钧达股份(002865)、福莱特(601865)、帝科股份、通灵股份、晶澳科技等（见表1）。
其中，不少个股在6月当月创出历史，如太平洋证券保举的腾景科技；信达证券、中信证券保举的工业富联；东方证券(600958)、中信证券保举的中际旭创；国泰君安(601211)保举的杰普稀奇。
进一步来看，以腾景科技为例，公司主营业务为精密光学元件、光纤器件，6月，公司股价累计高涨57.56%，6月30日本日，公司股价创出57.55元的历史新高（见图3）。在股价异动高涨同期，公司也发布了关系公告，腾景科技暗意，AI欺诈驱动的算力需求增长，带来了400G、800G高速光模块需求等阛阓热门的较高温煦度。在光通讯领域中，公司的精密光学元组件居品可欺诈于高速光模块中，但具体需求情况随从客户订单波动，存在不祥情味。
7月金股聚焦科技、新动力、糜掷
“一哥”王亚伟看上的多只股被调入
揣测7月，阛阓的干线将若何张开？有哪些结构性的契机值得要点温煦？从券商的投资策略以及推出的7月金股来看，芯片、锂电板、光伏、糜掷产业链等领域以及“中特估”观念或创造可以的投资契机。
信达证券合计，建树作风或可偏向焦躁，先布局超跌糜掷链、地产链，“中特估”和TMT处在第二波高涨的流程中，Q3要点温煦周期。关于糜掷链、地产链，信达证券暗意，天然本年的经济规复迂回较多，但无需过度悲不雅，后续可能会出现政策微调，举座或存在超跌后预期确立的高涨契机。
在中国星河(601881)看来，具有遥远增长动能的行业可创造肃肃的事迹，具有强抗风险智力，是7月建树主要标的。投资策略应当聚焦风险已充分开释+低估值的驻防性成长型个股。7月提出计谋性布局“中特估”、科技、糜掷等板块里的价值股。
中邮证券有不雅点指出，提出要点温煦盈利智力踏实、现款流充裕且估值性价比拟高的公路铁路、电力水利、运营商等板块。同期提出从下到上寻找受益于国外经济周期复苏的公司，例如特斯拉产业链和苹果产业链关系公司。此外，提出温煦不易受到宏不雅经济扰动且依然走出明确产业趋势的板块，如智能驾驶、机器东说念主(300024)、氢动力等，同期提出逢低不息温煦AI板块。
据不完竣统计，目下，已有20家券商保举了近200只7月金股，举座来看，券商保举的个股举座聚焦于上述领域。
如超跌糜掷链、地产链中，包括科沃斯(603486)、好意思的集团(000333)、格力电器(000651)、奥马电器(002668)等标的被保举，上述部分个股近期涨幅不俗，如好意思的集团，6月股价高涨超20%，并创近一年新高。
在科技赛说念中，赛微电子、工业富联、宝信软件(600845)、好意思芯晟等被要点保举，上述个股股价均在近期迎来强势弘扬，如好意思芯晟在6月30日高涨超7%并创5月22日上市以来新高。
近期，超跌板块中的新动力弘扬不俗，关系个股被要点保举，如新动力汽车产业链中的国轩高科(002074)、恩捷股份(002812)，光伏产业链中的晶澳科技、华自科技等（见表2）。
近期，因事迹“出众”，“公募一哥”王亚伟的千合本钱受到阛阓温煦。私募排排网数据败露，从客岁12月至本年5月底的半年时辰内，千合本钱以17.99%的收益率位居百亿私募近半年收益排名榜首位。而近阶段，千合本钱也正在经常参与上市公司调研（见表3）。
不雅察发现，在千合本钱的调研名单中，有不少个股被券商纳入7月金股池，如5月11日调研的新动力汽车、工业软件观念股汇川技艺(300124)，被长江证券(000783)等保举；5月4日调研的通讯观念股三旺通讯，则被招商证券(600999)等保举。
另外，在大糜掷领域，千合本钱的多只调研股也被券商相中，如千合本钱4月18日调研的医药公司普洛药业(000739)、5月1日调研的代糖观念公司佳禾食物，均被券商要点调入7月金股池。
近日，有媒体称甜味剂阿斯巴甜或致癌的音问刷屏，针对投资东说念主对此关系问题的温煦，佳禾食物回复暗意，公司居品未使用阿斯巴甜。或受此关系音问刺激，6月27日~6月30日，公司股价累计高涨了13%。
（文中说起个股仅为例如分析，不作念商业保举。）
